Europäisch verwendet

03. August 2023

02. August 2023

01. August 2023

31. Juli 2023

Die Restwerte (RVs) blieben im Juli auf den europäischen Gebrauchtwagenmärkten stabil. Bei handelsüblichen Wohnmobilen, die als Prozentsatz des ursprünglichen Listenpreises (% RV) angegeben wurden, gab es bei 36 Monate alten Fahrzeugen nach 60.000 km nur geringfügige Abweichungen.

Den größten Rückgang gegenüber dem Vormonat verzeichnete das Vereinigte Königreich. Ein Rückgang um 2,1 % führte dazu, dass der %RV-Wert des Landes bei 62,6 % lag. Unterdessen verzeichnete Frankreich den größten %RV-Aufschwung, dessen Werte um 0,7 % stiegen und 56,3 % erreichten.

Das Land verzeichnete auch den größten Anstieg der absoluten Restwerte, nämlich einen Anstieg um 2,3 % im Vergleich zum Juni. Damit liegt der durchschnittliche Handelswert für ein 36 Monate altes Auto in Frankreich bei 19.700 Euro, gegenüber 19.235 Euro im Vormonat. Österreich erlebte einen der größten Wertrückgänge, wobei die Preise von 22.205 € im Juni auf 21.844 € im Juli stiegen (minus 1,3 %).

Während im Juni auf vielen europäischen Märkten ein schnellerer Verkauf von Gebrauchtwagen zu verzeichnen war, verlangsamte sich dieser Trend in einigen Ländern im Juli deutlich. Nach einem Rückgang um 14,4 Tage gegenüber dem Vormonat im Juni stieg die Verkaufsgeschwindigkeit in Italien im vergangenen Monat um 17,2 Tage. Den zweitstärksten Anstieg gab es in Spanien, wo Gebrauchtwagen zusätzlich 9,8 Tage auf der Tankstelle standen.

Lediglich in Österreich und der Schweiz verkauften sich Gebrauchtwagen schneller, wo der Verkauf 2,2 bzw. 0,8 Tage weniger dauerte als im Juni. Für Österreich ist dies der zweite Monat in Folge mit schnelleren Verkäufen, sodass die Gesamtzahl im Juli auf 71,9 Tage sank. Dies war jedoch das erste Mal, dass die Schweiz in diesem Jahr ihren Trend der rückläufigen Umsätze umkehren konnte und nun bei 80,4 Tagen liegt.

Die monatlichen Veränderungen des Verkaufsvolumenindex (SVI) und des Active-Market-Volumenindex (AMVI) zeigen, dass in den meisten Märkten im Juli ein deutlicher Anstieg der Nachfrage als des Angebots zu verzeichnen war. Den stärksten SVI-Anstieg von 20,2 % gegenüber Juni verzeichnete die Schweiz, während der AMVI um 2,2 % sank. Die einzige Ausnahme bildete Italien, wo ein Rückgang der Nachfrage um 24,9 % von einem Anstieg des Angebots um 0,8 % überschattet wurde.

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Das interaktive monatliche Markt-Dashboard untersucht Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Es enthält eine Aufschlüsselung der wichtigsten Leistungsindikatoren nach Kraftstofftyp, einschließlich Wohnmobilen, Neuwagen-Listenpreisen, Verkaufstagen, Verkaufsvolumen und Volumenindizes für aktive Märkte.

Die Lebenshaltungskosten in Österreich sind in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 kontinuierlich gestiegen. Allerdings zeigte der Umsatzmengenindex im Juli mit einem Plus von 3,1 % gegenüber dem Vormonat und einem Plus von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr eine stärkere Nachfrage. Auch das Angebotsvolumen an zwei- bis vierjährigen Autos verbesserte sich in diesem Monat im Jahresvergleich um 3,3 %. Es ist jedoch anzuerkennen, dass das Angebot im Jahr 2022 im Vergleich zur Zeit vor COVID-19 deutlich geringer war.

Die durchschnittliche Anzahl der Tage, die für den Verkauf eines Gebrauchtwagens benötigt wurden, sank im Juli auf 71,9, nachdem sie im ersten Halbjahr stark gestiegen war. Insgesamt bestätigt diese Entwicklung eine Abschwächung der Nachfrage. Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) verkauften sich im Monat am schnellsten mit einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 56 Tagen, gefolgt von Dieselfahrzeugen mit 70 Tagen, Benzinfahrzeugen mit 71 Tagen und Plug-in-Hybriden (PHEVs) mit rund 82 Tagen. Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) verkauften sich langsamer, etwa 94 Tage.

„Da die Nachfrage nachließ und sich das Angebot verbesserte, sank der Anteil der Wohnmobile 36 Monate alter Autos im Vergleich zum Juni leicht um 0,3 % und erreichte einen Durchschnitt von 54,1 %.“ „Das stellt einen Zuwachs von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr dar, zeigt aber, dass der Druck auf Wohnmobile zunimmt“, sagte Robert Madas, regionaler Leiter der Bewertungsabteilung für Österreich, die Schweiz und Polen bei Eurotax (Teil der Autovista Group).

HEVs wiesen mit 57,9 % den höchsten Handelswert für Wohnmobile auf, gefolgt von PHEVs (53,4 %), Dieselautos (54,3 %) und Benzinautos (55,1 %). BEVs behielten mit 47,7 % den niedrigsten Wert. Es ist mit einem zunehmenden Druck auf Wohnmobile zu rechnen, da sich das Angebot erholt und die Nachfrage sinkt. Daher dürften die Wohnmobile von 36 Monate alten Autos relativ hoch bleiben, während sie einem rückläufigen Trend folgen.

„Der durchschnittliche %RV eines 36 Monate alten Autos bei 60.000 km wird dieses Jahr voraussichtlich um etwa 2,4 % unter dem Wert von Dezember 2022 liegen. Im nächsten Jahr wird erwartet, dass der %RV im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3,4 % sinken wird wachsendes Angebot und schrumpfende Nachfrage“, fügte Madas hinzu.

Im Vergleich zum Juni verzeichnete Frankreich im vergangenen Monat einen leichten Anstieg der absoluten Wohnmobile, wobei auch die Listenpreise stiegen. Die Verkaufsmengen entwickelten sich im Vergleich zum Vormonat am positivsten, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf kontinuierlich rückläufig waren. Allerdings ist diese Nachfrage im Vergleich zu 2022 immer noch deutlich gesunken.

Die am schnellsten verkauften Autos waren immer noch die billigsten und kleinsten Modelle. Der Dacia Sandero verkaufte sich nach durchschnittlich rund 31 Tagen am schnellsten, gefolgt von zwei Toyotas, dem Yaris und dem Aygo. Wie bereits vorhergesagt, beeinflussen Budgets Kaufentscheidungen und drängen Verbraucher in niedrigere Segmente.

Die Benzin- und Dieselmodelle lagen praktisch auf Augenhöhe mit der Gesamtmarktentwicklung. Die Wohnmobile dieselbetriebener Autos behaupteten sich trotz ihres angeschlagenen Rufs und der Einführung von Umweltzonen (ZFEs) im Land.

Derzeit sind nur Städte mit 150.000 Einwohnern oder mehr von ZFEs betroffen, Fahrer mit hoher Kilometerleistung sind überhaupt nicht betroffen. Von Ende 2024 bis ins Jahr 2025 hinein wird der Diesel jedoch stärker zu spüren sein, insbesondere wenn in Paris die „Crit'Air Sticker 2“ ins Spiel kommt.

Im Vergleich zum Juni stiegen neben den Verkaufsmengen auch die Verkäufe von HEV-Wohnmobilen sowohl absolut als auch % der Wohnmobile. Bei den PHEVs kam es zu stabilen Werten bei den Wohnmobilen, wobei der Verkaufsvolumenindex aufgrund der größeren Verfügbarkeit auf dem Gebrauchtwagenmarkt sowie verbesserter Reichweiten sogar noch stärker zunahm. Die absoluten RVs von BEVs gingen im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, was auf sinkende Listenpreise zurückzuführen ist. Die Verkaufsmengen stiegen, da diese vollelektrischen Modelle erschwinglicher wurden.

„Selbst bei einem insgesamt höheren Umsatzniveau hat sich der Markt noch nicht erholt und ist sogar hinter der Vorjahresleistung zurückgeblieben. Der Umsatz wird immer noch von den Budgets bestimmt, wodurch die Einkäufe in niedrigere Segmente verlagert werden. „Ältere Autos werden unter diesem Markttrend am wenigsten leiden“, sagte Ludovic Percier, Restwert- und Marktanalyst der Autovista Group für Frankreich.

„Wenn es um den Gebrauchtwagenmarkt geht, scheint man sich in der Automobilindustrie darüber einig zu sein, dass die Party vorbei ist.“ „Die Lagerbestände und die durchschnittliche Verkaufszeit nehmen erneut zu, während die Preise zunehmend unter Druck geraten“, kommentierte Andreas Geilenbrügge, Leiter Bewertungen und Erkenntnisse bei Schwacke (Teil der Autovista Group).

Der wachsende Anteil von Elektrofahrzeugen (EVs), einschließlich PHEVs und BEVs, bereitet Probleme, da auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt keine ausreichende Nachfrage besteht. Im Vergleich zu schwierigeren Zeiten, wie etwa während der COVID-19-Pandemie, scheint die Situation jedoch nicht ganz so schlimm zu sein. Bei diesem Vergleich sind aktuelle Kennzahlen wie Durchschnittspreise, %Wohnmobile und sogar Lagertage im Durchschnitt immer noch vorteilhaft.

Die wachsende Kluft zwischen steigendem Angebot und schwacher Nachfrage bereitet Probleme. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 wurden zwischen Januar und Juni dieses Jahres mehr Gebrauchtfahrzeuge verkauft, allerdings steigen die Lagerbestände deutlich schneller als die Verkäufe. Darüber hinaus machen BEVs und PHEVs mittlerweile fast 15 % des Bestands an neueren Gebrauchtwagen aus, was einen sich schnell beschleunigenden Trend darstellt. Das Problem ist, dass zu wenige Käufer nach diesen Modellen suchen.

Auch für die kommenden Jahre hat sich das Angebot wieder recht stabil entwickelt. Die Flottenzulassungen verzeichnen ein Rekordjahr, wobei große Flotten einen erheblichen Beitrag leisten. Allerdings besteht diese Verbreitung aus einem zunehmenden Anteil elektrifizierter Modelle.

„Es besteht die Hoffnung, dass die taktischen Registrierungen von Händlern, Herstellern und Vermietern noch nicht wieder das Niveau früherer Jahre erreicht haben.“ Diese Fahrzeuge gelangen in der Regel sechs bis 18 Monate nach der Erstzulassung auf den Gebrauchtwagenmarkt. „Das bedeutet weniger Druck auf den Gebrauchtwagenmarkt und seine Preise“, fügte Geilenbrügge hinzu.

Allerdings stehen Modelle mit Verbrennungsmotor unter geringerem Druck. Sie stellen immer noch den größten Teil des Marktes dar und werden meist zu stabilen Preisen verkauft. Es mangelt immer noch an verlockenden staatlichen Vorteilen für Elektrofahrzeuge. Der Besitz und Betrieb von Elektrofahrzeugen muss attraktiver gestaltet werden, um die Nachfrage nach gebrauchten Modellen anzukurbeln.

„Man kann mit Fug und Recht sagen, dass das erste Halbjahr 2023 für den italienischen Gebrauchtwagenmarkt eine Zeit erheblicher Stabilität war, mit geringfügigen Schwankungen bei Wohnmobilen“, erklärte Marco Pasquetti, Leiter der Bewertungsabteilung der Autovista Group Italy. „Allerdings warnen die Betreiber der Branche bereits seit einigen Monaten vor einem bevorstehenden Wandel.“

Im Juli wurden die ersten Beweise für diese sich abzeichnende Anpassung vorgelegt. Im Vergleich zum Juni gab es einen Rückgang um 1,2 % bei % der Wohnmobile. Dies war das Ergebnis steigender Listenpreise und sinkender absoluter Wohnmobile. Dieser Rückgang in % der Wohnmobile war bei allen Kraftstofftypen zu verzeichnen, mit Ausnahme der LPG-Fahrzeuge, die stattdessen ein geringfügiges Wachstum von 0,4 % verzeichneten.

Trotz dieses allgemeinen Abwärtstrends entwickelt sich der Markt immer noch besser als im Juli 2022, wobei die durchschnittlichen absoluten Wohnmobile um 27,4 % gestiegen sind. Damit ist ein durchschnittliches 36 Monate altes Auto heute 4.500 Euro mehr wert als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr (nicht inflationsbereinigt).

Auch die Zeit bis zum Verkauf eines Gebrauchtwagens hat sich im Juli erhöht, die Modelle blieben durchschnittlich über 65 Tage auf Lager, 17 Tage länger als im Juni. Während die Lagerbestände an HEVs wuchsen, waren diese Fahrzeuge auch die am schnellsten verkauften Fahrzeuge, da sie durchschnittlich weniger als 52 Tage brauchten, um einen Händler zu erreichen. Unterdessen verzeichneten Erdgasfahrzeuge und BEVs mit jeweils über 70 Tagen die langsamsten Verkaufszeiten. Es ist jedoch anzumerken, dass das Verkaufsvolumen beider Antriebsarten recht gering ist.

Die erste Jahreshälfte endete mit einem Anstieg der Neuwagenverkäufe um fast 25 %, was immer noch unter den Rekorden vor der Pandemie, aber sehr nahe am erwarteten Marktniveau liegt. Der private Kanal bleibt eingeschränkt, da die Zinsen Kaufentscheidungen verlangsamen. Mittlerweile wächst der Unternehmenskanal stetig. Der Beginn der touristischen Hochsaison hat dazu geführt, dass der Vermietungskanal nach mehr als einem Jahr Produktdürre in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 70 % verzeichnen konnte.

„Andererseits wuchs der Gebrauchtwagenmarkt im ersten Halbjahr moderat um 2,7 %“, kommentierte Ana Azofra, Leiterin für Bewertungen und Erkenntnisse der Autovista Group in Spanien. „Leasingunternehmen bieten weiterhin junge Gebrauchtwagen an, und zum ersten Mal in den letzten Jahren ist der Verkauf älterer Modelle zurückgegangen.“ Trotz dieser Verlangsamung können diese Autos ihren durchschnittlichen Transaktionspreis jedoch weiterhin am besten halten.“

Dagegen setzt sich der Abwärtstrend beim durchschnittlichen Transaktionspreis von bis zu sechs Jahre alten Modellen fort. Während beispielsweise der Wert eines drei Jahre alten Gebrauchtwagens bei 60.000 km immer noch 5 % über dem Niveau von 2022 liegt, beginnen die Preise jeden Monat leicht zu sinken. Dieser Trend ist umso stärker, je jünger der Gebrauchtwagen ist.

Auch andere Marktindikatoren, etwa die durchschnittliche Verkaufszeit eines Gebrauchtwagens, haben sich verschlechtert. Im Juli stieg dieser Indikator bei Benzinfahrzeugen um fast 12 Tage, bei Dieselfahrzeugen um acht, bei HEVs um sieben und bei PHEVs um fast sechs Tage. Lediglich bei BEVs kam es zu einer Verbesserung: Der Verkauf dauerte durchschnittlich vier Tage weniger, obwohl ihre Lagerbestände von Monat zu Monat um 50 % stiegen.

„Aufgrund der aktuellen Markttrends wird prognostiziert, dass die Restwerte bis Ende dieses Jahres um 1,8 % sinken werden, wobei für 2024 und 2025 mit weniger starken Rückgängen zu rechnen ist“, sagte Azofra.

Der Volumenindex für aktive Märkte in der Schweiz war im Juli für alle zwei- bis vier Jahre alten Personenwagen um 2,2 % niedriger als im Vormonat, aber 33,4 % höher als ein Jahr zuvor. Auch die Gebrauchtwagentransaktionen haben sich seit Jahresbeginn verlangsamt, da die Lebenshaltungskosten stark anstiegen.

Der Umsatzindex stieg im Vergleich zum Juni um 20,2 % und liegt im Jahresvergleich um 25,7 % höher. Aufgrund des gestiegenen Angebots und der insgesamt schwächeren Nachfrage in den letzten Monaten ist der durchschnittliche %RV eines 36 Monate alten Autos erneut gesunken. Der Wert sank im Juli auf 50,5 %, was einem Rückgang von 0,2 % gegenüber dem Vormonat entspricht, aber immer noch einem Anstieg von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr.

HEVs verzeichneten im Jahresvergleich einen besonders starken prozentualen RV-Zuwachs von 11,1 % und erreichten insgesamt 54,5 %. Es folgten Benziner (51,5 %), Dieselmodelle (48,7 %) und BEVs (47,8 %). 36 Monate alte PHEVs behielten 47,8 % ihres ursprünglichen Listenpreises.

Die durchschnittliche Verkaufszeit ging im Juli zurück, wobei ein zwei bis vier Jahre alter Pkw 80 Tage lang auf Lager war. HEVs verkauften sich nach durchschnittlich 77 Tagen am schnellsten, gefolgt von Benzinautos nach 78 Tagen, dann Dieselautos nach 81 Tagen, BEVs nach 90 Tagen und schließlich PHEVs nach 92 Tagen.

Hans-Peter Annen, Leiter Bewertungen und Erkenntnisse bei Eurotax Schweiz, erklärte, dass bei einem insgesamt hohen und stabilen Angebot mit einer Abschwächung der Gebrauchtwagennachfrage zu rechnen sei. „Es ist mit einem weiteren und leicht beschleunigten Rückgang zu rechnen, auch wenn die Werte drei Jahre alter Gebrauchtwagen weiterhin relativ hoch bleiben.“

Es wird prognostiziert, dass der %RV Ende 2023 etwa 4,2 % unter dem Wert von Dezember 2022 liegen wird. Im Jahr 2024 wird aufgrund des konstanten Angebots und der geringeren Nachfrage ein Rückgang der RVs um etwa 4 % gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Der durchschnittliche Handelswert (%RV) eines 36 Monate alten Autos sank von 64 % im Juni auf 62,6 % im Juli, was einem typischen Wertverlust entspricht, der in einem nicht von COVID-19 betroffenen Markt zu beobachten wäre. Unterdessen stieg die durchschnittliche Anzahl der Tage, die ein Händler für den Verkauf eines Gebrauchtwagens benötigte, von 38,5 auf 39,5, was darauf hindeutet, dass die Einzelhandelsaktivität begonnen hat, sich zu verlangsamen, wie es normalerweise in den Sommermonaten der Fall ist. Bestimmte Modelle erfreuen sich jedoch immer noch großer Beliebtheit und werden viel schneller verkauft.

Was für einige überraschend sein wird, war das am schnellsten verkaufte Auto ein BEV. Der Verkauf des Tesla Model 3 bei den Händlern dauerte durchschnittlich nur 22 Tage. Es scheint, dass BEVs nach der erheblichen marktbedingten Abwertung von Monat zu Monat einen Preis erreicht haben, der sie den Verbrauchern als vernünftiges Preis-Leistungs-Angebot erscheinen lässt.

„Der durchschnittliche %RV eines drei Jahre alten BEV im Vereinigten Königreich sank im Laufe von 12 Monaten von 64,4 % auf nur 44,2 %.“ „Eine Abwertung von 20 Prozentpunkten ist über einen so kurzen Zeitraum sehr besorgniserregend“, sagte Jayson Whittington, Chefredakteur für Autos und Freizeitfahrzeuge bei Glass (Teil der Autovista Group). „Viele Branchenvertreter hoffen, dass sich die BEV-Werte nun zu stabilisieren beginnen.“ Doch wie sind die aktuellen BEV-Werte im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? er hat gefragt

Das Dashboard dieses Monats zeigt, dass das Vereinigte Königreich von den sieben untersuchten Ländern den fünften Platz belegt. Der durchschnittliche BEV-Wert des Vereinigten Königreichs liegt 4,6 Prozentpunkte unter dem des leistungsstärksten Landes Spanien. Dies ist jedoch immer noch ein besseres Ergebnis als in Frankreich und Italien, wobei die BEV-Wohnmobile im Vereinigten Königreich weitgehend auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der sieben untersuchten Märkte liegen.

„Dies sollte etwas Trost spenden, da BEVs nun möglicherweise ein neues Niveau erreicht haben, das mit anderen Märkten übereinstimmt.“ „Während Glass's davon ausgeht, dass die BEV-Werte im Jahr 2023 weiter sinken werden, sollte dies in einem ähnlichen Tempo wie bei anderen Kraftstoffarten ausfallen“, sagte Whittington abschließend.

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