Marktnachrichten, 29. August 2023: Der S&P 500 verzeichnet aufgrund von Anzeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt den besten Tag seit Juni

Colin ist Associate Editor mit Schwerpunkt auf Technologie- und Finanznachrichten. Er verfügt über mehr als drei Jahre Erfahrung im Lektorieren, Korrekturlesen und Faktenchecken von Inhalten zu aktuellen Finanzereignissen und der Politik. Er erhielt seinen MA in Journalismus von der New School und seinen BA in Geschichte und Politikwissenschaft von der McGill University.

Gabby Jones / Bloomberg über Getty Images

US-Aktien hatten ihren besten Tag seit Wochen, nachdem Daten des US-Arbeitsministeriums heute Morgen zeigten, dass die Stellenangebote im Juli auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken sind, was möglicherweise den Druck, den ein angespannter Arbeitsmarkt auf die Preise ausübt, etwas mildert.

Der Nasdaq erlebte seinen besten Tag seit einem Monat und stieg um 1,7 %. Der S&P 500 stieg um 1,45 %, den größten Zuwachs an einem einzigen Tag seit Anfang Juni, und der Dow Jones Industrial Average kletterte um 0,9 %.

Anleger wurden durch die Juli-Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation (JOLTS) ermutigt, die zeigte, dass die Zahl offener Stellen und Kündigungen im Juli zurückgegangen war, was die Hoffnung nährt, dass die Fed-Beamten bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im September eine gemäßigtere Haltung einnehmen werden.

Ausländische Aktien waren am Dienstag im Plus, wobei chinesische Aktien um mehr als 1 % zulegten, nachdem die Regierung staatliche Banken angewiesen hatte, die Zinssätze für bestehende Hypotheken und Einlagen zu senken, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Auch europäische Aktien legten zu.

Die Aktien haben ihren August-Funk abgelegt und sind gestern gestiegen. Der Nasdaq legte um 0,8 % zu, während der Dow und der S&P 500 um 0,6 % zulegten.

Dow springt auf Jobdaten, Verizon-Upgrade

Der Dow Jones Industrial Average stieg zum dritten Mal in Folge und legte im Rahmen einer breiten Aktienmarktrallye um 0,85 % oder 292 Punkte zu.

Verizon Communications (VZ) legte um 3,4 % zu, nachdem Citi-Analysten das Unternehmen von „Halten“ auf „Kaufen“ heraufgestuft hatten, nachdem es hieß, dass die Sanierungskosten für bleiumwickelte Kabel geringer ausfallen könnten als befürchtet.

Die Aktien von Apple (AAPL) stiegen um 2,2 %, nachdem das Unternehmen einen Termin für sein „Wonderlust“-Event am 12. September festgelegt hatte, bei dem das Unternehmen voraussichtlich das iPhone 15 vorstellen wird. Der Technologiesektor insgesamt stieg um 2,1 %, unterstützt durch einen Anstieg um 2,1 % von Intel (INTC) und ein Plus von 1,4 % für Microsoft (MSFT).

Nike (NKE)-Aktien legten um 2,2 % zu, der Einzelhändler verzeichnete damit den dritten Tag in Folge mit Gewinnen. Die Aktie erholt sich von einer 11-tägigen Verlustserie zu Beginn dieses Monats, die auf einen Rückgang der Konsumausgaben der Verbraucher und eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen war.

Die Aktien von Johnson & Johnson (JNJ) blieben unverändert, nachdem mehrere seiner Medikamente in eine Liste der zehn Medikamente aufgenommen wurden, die ab 2026 Gegenstand von Medicare-Preisverhandlungen sind.

Chevron (CVX) war eine von nur drei Aktien im Dow 30, die an Wert verloren und um 0,2 % fielen, nachdem bekannt wurde, dass die Arbeiter der australischen Flüssigerdgasbetriebe für die Genehmigung eines Streiks gestimmt hatten.

Die Aktien von McDonald's (MCD) blieben praktisch unverändert, nachdem ein US-Berufungsgericht die Behauptungen wiederbelebte, dass das Fast-Food-Restaurant gegen Kartellgesetze verstoßen habe, indem es von Franchisenehmern verlangt habe, die Einstellung von Mitarbeitern untereinander zu vermeiden.

-Terry Lane

Anleihen erholen sich aufgrund der Abschwächung des Arbeitsmarktes und der Wahrscheinlichkeit einer Zinspause

Die Anleihekurse stiegen unmittelbar nach der Veröffentlichung von Daten heute Morgen, die zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt nach Jahren mit historisch hohen Stellenangeboten und Lohnwachstum zu den Standards vor der Pandemie zurückkehrt.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die sich umgekehrt zum Preis bewegt, sank von 4,212 % vor der Veröffentlichung auf 4,165 % nur wenige Minuten später. Die Rendite der 5-jährigen Staatsanleihe sank im gleichen Zeitraum von 4,398 % auf 4,305 %.

Die Renditen ändern sich als Reaktion auf die Erwartungen der Anleger an zukünftige Zinssätze, die sich mit dem Bericht von heute Morgen dramatisch verändert haben. Der Arbeitsmarkt bereitete der Federal Reserve in letzter Zeit besondere Sorgen, wie aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Zentralbank im Juli hervorgeht. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen in dem im Juli endenden Zwölfmonatszeitraum um 6 % und übertrafen damit die Verbraucherpreise, die im gleichen Zeitraum um 3,2 % stiegen.

Nach Powells Follow-the-Data-Botschaft letzte Woche in Jackson Hole sind die Anleger zuversichtlich, dass die heutigen Daten Argumente dafür untermauern, die Zinserhöhungen weiter voranzutreiben.

Gericht entscheidet, dass die SEC mehr Gründe braucht, um den Bitcoin-ETF von Grayscale zu blockieren

Der erste Bitcoin-Spot-ETF steht möglicherweise kurz vor der Markteinführung, nachdem ein Berufungsgericht am Dienstag in einem mit Spannung erwarteten Fall vor der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) zugunsten von Grayscale entschieden hat.

Das Berufungsgericht des Bezirks Washington, D.C. sagte, die SEC habe keine ausreichenden Gründe für die Blockierung der Umwandlung ihres Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) durch das Krypto-Asset-Management-Unternehmen Grayscale Investments in einen börsengehandelten Fonds (ETF) zur Notierung an der NYSE vorgelegt Arca.

Grayscale reichte ursprünglich im Oktober 2022 eine Klage gegen die SEC ein, nachdem die Regulierungsbehörde den Antrag des Unternehmens auf Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF abgelehnt hatte.

In seiner ursprünglichen Klageschrift gegen die SEC argumentierte Grayscale, dass ein Spot-Bitcoin-ETF sich nicht ausreichend von den bereits genehmigten Futures-gestützten Bitcoin-ETF-Produkten unterscheiden oder gefährlicher wäre. Grayscale argumentierte vor allem, dass die Spot- und Terminmärkte für Bitcoin zu 99,9 % korrelieren.

Als Reaktion auf die Stellungnahme des Gerichts zur Grayscale-Bitcoin-ETF-Klage gegen die SEC stieg der Preis von Bitcoin um mehr als 7 % auf etwa 28.000 US-Dollar.

-Kyle Torpey

Umzugshelfer auf dem Mittagsmarkt

Big Lots Inc. (BIG): Die Aktien des Discount-Einzelhändlers legten um mehr als 30 % zu, nachdem seine Gewinne und Umsätze im zweiten Quartal die Schätzungen der Analysten übertrafen. Das Unternehmen verlor 3,24 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar, während die Wall Street bei einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar mit einem Verlust von 4,11 US-Dollar pro Aktie rechnete.

Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), Riot Platforms Inc. (RIOT), Coinbase Global Inc. (COIN): Die Aktien von Kryptowährungsaktien stiegen sprunghaft an, nachdem ein Gericht die Begründung der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Ablehnung des Antrags des Krypto-Asset-Management-Unternehmens Grayscale Investments auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF zurückgewiesen hatte. Marathon legte um 27 % zu, während Riot und Coinbase um 15 % zulegten.

Elf Beauty Inc. (ELF):Die Aktien des Kosmetikunternehmens legten um fast 9 % zu, nachdem bekannt gegeben wurde, dass es die Hautpflegemarke Naturium für 355 Millionen US-Dollar übernehmen würde.

3M Co. (MMM):Die Aktien des Industriekonzerns legten um 2 % zu, nachdem sein Vorstand einem Vergleich in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatte, um die Vorwürfe zu klären, er habe dem US-Militär defekte Ohrstöpsel geliefert.

Ginkgo Bioworks Holdings Inc. (DNA): Die Aktien des Biotech-Unternehmens stiegen um 23 %, nachdem es eine fünfjährige Partnerschaft mit der Google Cloud-Einheit von Alphabet (toget; togetL) zur Entwicklung von KI-Tools für Biologie und Biosicherheit bekannt gab. Alphabet-Aktien stiegen um 2,5 %.

Best Buy übertrifft die Quartalserwartungen, senkt jedoch die Aussicht auf sinkende Umsätze

Best Buy (BBY) meldete am Dienstag besser als erwartete Gewinne für das letzte Geschäftsquartal, räumte jedoch ein schwieriges Umsatzumfeld ein, da die Verbraucher weniger Elektronik und Haushaltsgeräte kauften.

Der Elektronikhändler erzielte im zweiten Geschäftsquartal, das am 29. Juli endete, einen Gewinn von 274 Millionen US-Dollar oder 1,25 US-Dollar pro Aktie. Das war ein Rückgang von mehr als 10 % gegenüber 306 Millionen US-Dollar oder 1,35 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal, übertraf jedoch die Prognosen von 1,06 $. Der Umsatz belief sich auf insgesamt 9,58 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7 % gegenüber 10,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht.

Positiv zu vermerken ist, dass die Bruttomargen für das Inlandssegment von 22 % im Vorjahresquartal auf 23,1 % stiegen, was auf günstige Produktmargen, ein Wachstum bei den Best Buy-Mitgliedschaftsangeboten und höhere Gewinne aus den Gesundheitsinitiativen des Unternehmens zurückzuführen ist.

Die Aktien von Best Buy stiegen im Mittagshandel am Dienstag um mehr als 5 %. Sie sind in diesem Jahr bisher um 2 % gesunken.

-Mack Wilowski

YCharts

Aktien des Wegovy-Auftragnehmers Catalent steigen nach erfolgreichem Deal mit dem Aktivisten-Investor Elliott

Die Aktien von Catalent (CTLT) stiegen am Dienstag im frühen Handel um mehr als 5 %, nachdem der angeschlagene Arzneimittelhersteller einen Deal mit dem aktivistischen Investor Elliott Investment Management abgeschlossen hatte.

Im Rahmen einer Trendwende berief Catalent vier neue Mitglieder in seinen Vorstand, bildete einen strategischen Prüfungsausschuss und schloss eine Vereinbarung mit dem aktivistischen Investor Elliott Investment Management.

Catalent ist der Hauptauftragshersteller des schnell wachsenden Abnehmmedikaments Wegovy des dänischen Gesundheitsunternehmens Novo Nordisk (NVO), und ein Deal könnte Elliott einen gewissen Einfluss auf dessen Produktion verschaffen.

Der Einsatz von Wegovy hat in den USA in den letzten Monaten stark zugenommen, und Hunderttausende Patienten verwenden es als Medikament zur Gewichtsreduktion. Die stark steigende Nachfrage nach dem Medikament sowie die jüngsten finanziellen Schwierigkeiten von Catalent haben zu Produktionsengpässen geführt und Novo Nordisk dazu veranlasst, die Lieferungen des Medikaments an Großhändler einzuschränken.

Die Catalent-Aktien haben im vergangenen Jahr die Hälfte ihres Wertes verloren und liegen um zwei Drittel unter ihrem Höchststand im September 2021.

-Mack Wilowski

Medicare könnte ab 2026 über die Preise dieser 10 Medikamente verhandeln

Das Gesundheitsministerium hat am Dienstag eine Liste der Medikamente veröffentlicht, deren Preise Medicare im Rahmen eines neuen Programms des Inflation Reduction Act (IRA) aushandeln kann. Das Programm könnte sowohl der Regierung als auch den Patienten Geld sparen – und wird von der Pharmaindustrie vor Gericht abgelehnt.

Die 10 Medikamente und ihre Hersteller/Vermarkter sind wie folgt:

Die Zahl der offenen Stellen sank im Juli auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ging im Juli um 4 % auf 8,8 Millionen zurück, der sechste Rückgang gegenüber dem Vormonat in diesem Jahr. Das letzte Mal, dass es weniger als 9 Millionen offene Stellen gab, war im März 2021.

Auch die Zahl der Menschen, die ihren Job gekündigt haben, ging von 3,8 Millionen im Juni auf 3,5 Millionen im Juli zurück, was darauf hindeutet, dass sich mehr Arbeitnehmer unsicher fühlen, wenn sie ihren aktuellen Job aufgeben, oder Schwierigkeiten haben, einen neuen zu finden.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, verwies letzte Woche in einer Rede auf die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt, deren Wiederherstellung des Gleichgewichts er als „unvollständig“ bezeichnete, als eine der Hauptsorgen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation.

Die heutigen Daten deuten darauf hin, dass die Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve den Arbeitsmarkt wie beabsichtigt langsam abkühlt. Laut dem FedWatch-Tool von CME, das die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen anhand von Handelsdaten zu Bundesfonds-Futures berechnet, erhöhen Händler ihre Wetten darauf, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed die Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung im September stabil halten werden.

Aufgrund einer technischen Panne wird der Betrieb von Toyota in Japan bis Mittwoch unterbrochen

Die Aktien der Toyota Motor Corporation (TM) gaben am Dienstagmorgen um 0,5 % nach, da das Unternehmen aufgrund einer Störung im Produktionssystem den Betrieb in allen 14 Werken in Japan einstellte.

In den 14 Fabriken kam es zu einer Panne, die die Produktion zum Erliegen brachte, und es wird erwartet, dass sie bis Mittwoch wieder in Betrieb sein werden. Die Werke im Toyota-Heimatland machen bis zu einem Drittel der weltweiten Produktion aus. Während die Ursache untersucht wird, geht der japanische Autoriese nicht davon aus, dass es sich um einen Cyberangriff handelt.

Die Systemstörung hinderte das Unternehmen daran, Komponenten zu bestellen, die Auswirkungen auf die Produktion sind jedoch unklar. In einem Dominoeffekt hat auch das Konzernunternehmen Toyota Industries den Betrieb in zwei Motorenwerken teilweise eingestellt.

-Fatima Attarwala

BYD-Aktien steigen aufgrund starker Umsätze und Gewinne im ersten Halbjahr

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD Co. Ltd (BYDDY) legten am frühen Dienstag um mehr als 5 % zu, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sich sein Gewinn im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt habe.

Das Unternehmen meldete für die im Juni endenden sechs Monate einen Nettogewinn von 10,95 Milliarden RMB (1,5 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 3,59 Milliarden RMB vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um 73 %, da der Verkauf von Elektrofahrzeugen einen anhaltenden Preiskampf und Anzeichen einer Verlangsamung der chinesischen Verbraucherausgaben verhinderte.

BYD gewann gegenüber den Konkurrenten Nio (NIO) und Tesla (TSLA) an Boden und steigerte seinen Marktanteil um 6,5 Prozentpunkte auf 33,5 %. Gemessen am Umsatz bleibt das Unternehmen der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen.

Aktien machen vorbörslich die größten Bewegungen

Gewinner:

Verlierer:

5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Märkte öffnen

Folgendes müssen Anleger wissen, um ihren Tag zu beginnen:

-Terry Lane

Futures rutschen vor Arbeitsmarktdaten ab

Futures-Kontrakte, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, verloren im vorbörslichen Handel am Dienstag knapp 0,1 %.

S&P 500-Futures fielen um 0,05 %.

Und auch Nasdaq-100-Kontrakte verloren 0,1 %.

Wallstreet Journal. „10-jährige US-Schatzanleihe.“

Wallstreet Journal. „5-jährige US-Schatzanleihe.“

Federal Reserve Bank von Atlanta. „Lohnwachstums-Tracker.“

Gerichtszuhörer. „GRAYSCALE INVESTMENTS, LLC, PETITIONER gegen SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, BEKLAGTER.“

US-Handelskammer. „USCA-Fall Nr. 22-1142, Dokument Nr. 1969579.“

Best Buy Inc. „Best Buy meldet Ergebnisse für das zweite Quartal.“

Geschäftsdraht. „Catalent kündigt Governance-Verbesserungen und neue Initiativen zur Wertsteigerung an.“

Novo Nordisk. „Updates über Wegovy.“

Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste. „HHS wählt die ersten Medikamente für Medicare-Preisverhandlungen aus.“

Büro für Arbeitsstatistik. „Stellenangebote und Arbeitskräftefluktuation – Juli 2023.“

Gouverneursrat des Federal Reserve Systems. „Inflation: Fortschritt und der Weg in die Zukunft.“

CME-Gruppe. „FedWatch-Tool.“

Reuters. „Die Produktion von Toyota in Japan steht still, da ein Systemausfall die Montagewerke trifft.“